อนาคตการเงินที่ดี เริ่มต้นได้ สำหรับทุกคน
ทุกเป้าหมายชีวิต เริ่มต้นจากแผนการเงินที่ดี
*แพลตฟอร์มเป็นเพียงสื่อกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลการเงินและติดตามแผนการลงทุน ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน หรือนายหน้าซื้อขายผลิตภัณฑ์
คำนวณจากข้อมูลที่คุณกรอก พร้อมเกณฑ์ว่าแต่ละตัวควรอยู่ที่เท่าไร
ประเมินจากแบบสอบถามมาตรฐาน แล้วแปลงเป็นสัดส่วนพอร์ตที่เหมาะกับคุณ
สรุปข้อมูลของคุณส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้คำปรึกษาเชิงลึก
4 ขั้นตอนสู่แผนการเงินที่ชัดเจน
- 01
กรอกข้อมูล
บันทึกข้อมูลทางการเงินของคุณอย่างเป็นระบบ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อวิเคราะห์สุขภาพทางการเงิน และประกอบการสร้างแผนการเงินการลงทุน
- 02
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ประมวลผลและสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมความมั่งคั่ง สภาพคล่อง และภาระหนี้สินได้อย่างชัดเจน
- 03
กำหนดเป้าหมายและสร้างแผน
ตั้งเป้าหมายทางการเงินด้วยตัวคุณเอง โดยระบบจะจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ต่อไป
- 04เร็ว ๆ นี้
ติดตามผลและปรับสมดุลพอร์ต
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและมูลค่าสินทรัพย์ (NAV) อย่างใกล้ชิด พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาปรับแผน
อัตราส่วนทางการเงิน 10 ตัว ที่ระบบคำนวณให้จากข้อมูลของคุณ
แต่ละตัวมาพร้อมเกณฑ์ว่าควรอยู่ที่เท่าไร ที่มาของสูตร และคำอธิบายว่าตัวเลขที่ได้แปลว่าอะไร
- 01เงินสำรองฉุกเฉิน (เดือน)
- 02หนี้สินต่อสินทรัพย์
- 03ภาระผ่อนต่อรายได้
- 04สภาพคล่อง
- 05ความมั่งคั่งสุทธิ
- 06กำลังออม/เดือน
- 07อัตราส่วนความอยู่รอด
- 08อัตราส่วนความมั่งคั่ง
- 09อัตราส่วนการออม
- 10อัตราส่วนการลงทุน
ในฐานะแพลตฟอร์มตัวกลาง
- ยึดผลประโยชน์ของลูกค้า
- ทุกคำแนะนำเริ่มต้นจากสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ ค่าคอมมิชชันไม่อยู่ในปัจจัยในการวางแผนเด็ดขาด
- ความปลอดภัยของข้อมูล
- เราไม่เก็บชื่อ และไม่ขอข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการวางแผน เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้โดยรักษาความเป็นส่วนตัว
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- แสดงที่มาของสูตรคำนวณและสถานะทางการเงินทุกรายการอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา
- เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
- จัดเตรียมและสรุปข้อมูลทางการเงินของคุณ เพื่อส่งต่อให้ผู้แนะนำการลงทุนพิจารณาและให้คำปรึกษาเชิงลึก
เริ่มต้นวางแผนการเงินของคุณวันนี้
ลงทะเบียนเพื่อประเมินสถานะทางการเงินเบื้องต้น และเชื่อมต่อกับผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาต